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南京东沛集团2018年三季度机电产品出口预警信息报告
发布时间: 2018/10/9 17:06:14
南京东沛集团
2018年三季度机电产品出口预警信息报告
 
2018年以来,全球经济遇到的风险和困难不断增多,经济复苏缓慢,通胀整体上升,美元强势周期,新兴经济体发展放缓,加之全球贸易保护主义抬头,中国经济面临的外部环境不利因素比往年有所增多。
一、我国1-8月进出口总体情况:
根据海关统计,1-8月我国进出口总额我国进出口总额3.02万亿美元,增长16.1%,其中出口1.60万亿美元,增长12.2%;进口1.41万亿美元,增长20.9%;贸易顺差1936.6亿美元,收窄26.4%。今年1-8月我国出口情况有以下几个特点:
从国际市场布局看,1-8月,我对欧盟、美国、日本等传统市场出口分别增长4.4%、6.5%和1.4%,增速较前7个月分别提高0.4个、0.9个和0.1个百分点。同时,对新兴市场进出口也保持较快增长。我与“金砖国家”和“一带一路”沿线国家贸易分别增长13.3%和12%,分别高于整体增速7.9和6.6个百分点。
从商品结构看,机电产品出口6.01万亿元,增长7%,占比提高0.9个百分点至58.2%。其中,集成电路、汽车及其底盘、计算机及其零部件出口额分别增长18.9%、17.9%和5.2%。计算机及其零部件、集成电路、电动机及发电机等机电产品出口附加值进一步提高,出口单价分别增长10.8%、10.6%、7.5%。七大类劳动密集型产品出口1.99万亿元,下降2.5%。
从贸易方式看,一般贸易出口5.9万亿元,增长10.1%,占比提高2.4个百分点至57%。加工贸易3.24万亿元,增长0.2%。
从外贸新业态看,跨境电商、市场采购贸易在连续两年高速增长的基础上,今年继续保持快速增长,成为外贸增长的新亮点。外贸企业自主创新、品牌建设的能力不断增强,外贸发展的内生动力日益增强。
二、中美贸易战对我机电产品出口的影响:
当前随着美国301调查陆续对中国产品加征进口关税、新兴市场货币大幅波动等一系列因素影响,全球贸易增长大幅波动的风险持续增加,我国机电产品进出口面临的贸易风险增加或将面临更多困难和挑战,外忧内患加剧,外贸压力持续加大。虽然我国机电外贸取得了比较好的增长,但贸易投资保护主义为突出特征的逆全球化在世界范围内持续发酵。土耳其为代表的发展中国家金融波动加剧,国际环境不确定性的“外忧”持续增加,人工成本上涨和汇率、原材料的大幅波动,使利润本就微薄的外贸企业“内患”加剧,机电外贸企业“增产不增收”的经营压力不断攀升。
(一)美国301调查将明显影响四季度出口
美国对华发起的301调查,截至目前提出对自中国进口的2500亿美元商品加征25%进口关税,其中约500亿美元商品清单分别已于7月6日和8月23日生效。根据机电商会统计,301调查商品清单涉及的机电产品占比超60%,是受影响最突出的产业,涉及信息技术、家用电器、电工器材、仪器仪表、机械等广泛的机电领域。美国作为重要贸易伙伴,约占中国机电产品出口总额的20%。从机电商会对近500家经营企业的调查反馈,企业在应对关税提升方面,普遍通过与客户沟通包括提交材料申请关税豁免、重新确定商品价格、分担关税支出等方式应对。超过八成企业表示将加大开拓其他市场力度,减轻美国市场订单减少对公司经营的影响。尽管前7个月我国对美国进出口仍有两位数的增幅,但大多数受访企业已经明显调低了后续订单尤其四季度对美出口预期,部分企业已经通过海外布局和订单转移降低关税影响,但这将影响我机电对美出口数据。
(二)国际贸易摩擦加剧,增加出口风险
我国机电产品出口额约占全球市场份额的17%左右,同时保持着较高的贸易顺差。在反全球化趋势明显,贸易保护主义愈演愈烈的大背景下,面临严峻贸易摩擦形势,我国已连续21年成为遭遇反倾销调查最多的国家,连续10年成为遭遇反补贴调查最多的国家,全球有1/3的调查针对中国。根据机电商会统计,2018年1-6月,我国遭遇64起贸易救济调查,涉案金额74亿美元,涉及家电、光伏、汽车、钢铁、铝、电动自行车等广泛领域。一些国家在调查中坚持歧视性做法,国内企业出口利益严重受损,应对难度显著加大。例如汽车、光伏等产品,在美持续遭遇301调查与232调查、反倾销等双重贸易救济调查。
 
(三)新兴市场货币波动加剧企业外贸风险
美元加息造成新兴市场流动性紧张进而导致的本国货币贬值,迅速从土耳其向墨西哥、印度、俄罗斯、南非等国家蔓延。这些新兴经济体作为中国机电企业一般贸易出口的主要目标市场,本国货币贬值造成的支付能力和购买力下降将对我出口企业造成明显压力。另外,美国退出伊核协议并恢复对伊朗的全面经济制裁,将对我与伊朗机电贸易产生明显影响。一是伊进口商违约风险上升,我国车企面临回款压力。根据机电商会调查,目前对伊出口贸易大多采用远期信用证结算,汇率暴跌可能导致到期无法兑付信用证。二是航运资源紧张,我国车企运输成本飙升。美国宣布制裁后,部分国际航运公司已宣布暂停对伊货运业务,目前伊朗航线海运集装箱运价已经翻倍。三是结算汇路受限,我车企资金安全难以保障。
(四)汇率原材料大幅波动企业疲于应对
虽然我机电外贸企业已经普遍接受人民币汇率双向波动日趋常态,并采取附加保值条款、汇率锁定和采用套期保值工具等方法减少汇率波动给企业利润造成的不利影响。但近一年人民币对美元汇率双向大幅单边波动还是使企业在预期汇率时疲于应对,尤其中小企业,在应对汇率和原材料等方面缺乏指引,接单更为审慎,不得不压缩利润空间,最终逐步表现为竞争力的持续下降。
此外,国际市场大宗商品价格持续走高带动原材料价格快速上涨,使得大多数企业深感盈利能力大幅下降,困难重重。根据机电商会在第123届广交会开展的外贸形势调研,原材料价格波动被86.5%的受访企业列为影响出口和利润的关键因素,仅次于汇率波动,这对于中小企业影响尤其突出。企业采取提升管理、机器换人、节能降耗等方式降低成本,但多数以加工贸易为主的企业只能被动应对,接短单,根据成本变化即时报价,利润空间进一步压缩。
 
三、针对中美贸易战,四季度的出口形势不容乐观,需妥善应对持续增加的不确定性。
    当前,以美国为代表的主要国家经济增长形势依然较为乐观,我国国内经济稳中向好态势也在持续巩固。我国机电外贸发展的内外部环境依然保持审慎乐观,全年机电外贸进出口预计保持稳定增长。首先,基于强大的生产制造能力和完善的配套体系优势,我国在全球分工中的制造中枢和贸易大国地位,短期内不会因为贸易摩擦的加剧而发生质的改变。中国机电进出口面临的突出问题更多是从量的增长转变为附加值的提升和技术、质量、品牌、服务等方面的提质增效。
其次,我国机电产品对外贸易已由产品国际化迈入企业国际化,由货物出口为主向货物、服务、技术、资本输出相结合转变以及由价格竞争优势向综合竞争优势转化的新发展阶段。国际经贸形势的持续变化势必加快中国企业国际化进程。
面对全球经贸逐步增多的不确定性,建议相关政府部门持续狠抓各项稳外贸、稳外资政策的具体落实;进一步提升贸易便利化水平,取消或降低进出口环节收费,着力为企业减负助力,持续优化营商环境;加强对国际形势的研判和国际政治经贸突发事件对企业影响的评估指导。企业自身也从技术研发、产品质量、国际营销网络、服务标准等多方面提升国际化经营能力建设,培育外贸竞争新优势。
总的来看,目前经贸摩擦对我国经济发展的冲击,可以用“有影响,可控制,需应对”来概括。在应对中美经贸摩擦问题上,自夸自大也好,自怨自艾也罢,盲目自信也好,一味恐惧也罢,都不是解决问题的办法。只有坚定不移地推动改革开放,坚定不移地发展自己,做好自己的事情,才能最终克服这个前进路上遇到的困难。
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